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主动偏股基金一季度仓位回落:减持大金融,增配消费和科技

2020-04-24| 发布者: 东营百科网| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 4月23日,公募基金2020年一季报已基本披露完毕,从主动偏股基金的配置情况来看,仓位整体有所回落,大金融遭......
4月23日,公募基金2020年一季报已基本披露完毕,从主动偏股基金的配置情况来看,仓位整体有所回落,大金融遭到减持,而消费和科技成为增配必选。
整体而言,2020年一季度主动偏股型公募基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)虽然仓位有所回落,但仍处于2015年以来较高水平。
其中,据中信证券统计数据,一季度,普通股票型基金仓位为88.4%,环比下降1.6%,2015年以来最高仓位为90.0%;混合偏股型基金仓位84.2%,环比下降3.4%,2015年以来最高仓位为89.3%;灵活配置型基金仓位61.0%,环比下降1.1%,2015年以来最高仓位为62.1%。
其中,对主板的减配趋势保持延续,一季度配置比例为66.3%,较2019年四季度配置比例下降2.77%;对中小板配置则由减转增,一季度配置比例为19.8%,较2019四季度提升1.37%;对创业板则延续增配趋势,配置比例为12.5%,较2019年四季度提升1.40%。
从行业来看,一季度主动偏股基金持仓市值占比提升的行业主要为医药、计算机、农林牧渔和商贸零售等,占比下降行业主要为银行、保险、家电和电子等。
一季度消费行业持仓市值占比提升3.22%,其中医药、农林牧渔、商贸零售、食品饮料、汽车、纺织服装持仓市值占比分别提升4.17%、1.09%、0.92%、0.21%、0.19%、0.04%,家电和社会服务占比下降0.93%、2.47%。
从细分行业来看,白酒和白色家电的占比分别下降1.02%和2.28%,受疫情影响较大的景区和旅行社占比下降0.79%。
此外,一季度主动偏股基金对周期板块的持仓市值占比与2019年四季度基本持平。一季度主动偏股基金增配建材和建筑,其中建材、建筑、机械板块持仓市值占比分别上升0.68%、0.27%、0.21%;交通运输和基础化工行业持仓市值占比分别下降0.32%和0.46%。细分行业中,水泥和贵金属持仓占比分别提升0.42%和0.34%,受疫情影响较大的航空机场占比下降0.77%。
值得注意的是,主动偏股基金一季度提升了对成长板块的配置比例,增配计算机和传媒。具体来看,主动偏股基金持有TMT+电子为代表的成长行业的占重较前期提升1.96%,计算机、传媒、通信板块配置比例较前期分别提升1.80%、0.60%、0.51%,不过电子板块配置比例下降0.95%。
据中信证券统计,一季度主动偏股基金对银行、证券、保险、房地产持仓市值占比较前期分别下降2.15%、0.62%、1.91%、0.55%。整体上,大金融板块持仓占比较2019年四季度下降5.22%。
个股方面,一季度主动偏股基金的重仓股持股集中度出现明显下降,前10大重仓股市值占比为24.9%,相较2019年四季度下降3.9%;前20大重仓股市值占比为36.0%,相较2019年四季度下降4.5%。
Wind统计数据显示,基金前十大重仓股的座次也发生较大变化,贵州茅台(600519)仍稳居第一席位;五粮液(000858)、立讯精密(002475)、万科A(000002)、保利地产(600048)在前十重仓股的排名小幅提升;恒瑞医药(600276)、长春高新(000661)、迈瑞医疗(300760)、三一重工(600031)新晋跻身十大重仓股之列。
中国平安(601318)排名则由2019年四季度末的第2,跌至一季度末的第9位。格力电器(000651)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、泸州老窖(000568)更是跌出基金前十大重仓股。
而据中泰证券统计,一季度主动偏股基金加仓最多的个股是迈瑞医疗、中兴通讯(000063)、恒瑞医药、京沪高铁(601816)、用友网络(600588)、海大集团(002311)、康泰生物(300601)、浪潮信息(000977)、金山办公(688111)、长春高新和中科曙光(603019),偏股型基金持仓市值增幅均在30亿元以上。
持仓市值、持仓比例减少最多的个股是中国平安、格力电器、招商银行、万科A、美的集团、兴业银行(601166)、泸州老窖、华友钴业(603799)、海康威视(002415)、宁波银行(002142)、中国太保(601601)和上海机场(600009),持仓市值减少均在30亿元以上。

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